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Die richtigen Finanzentscheidungen bei Geldanlagen oder Aufbau von Vermögenswerten zu treffen, gestaltet sich für den Privatanleger durch die Vielzahl der Anlagemöglichkeiten und Produkte oft schwierig - nicht zuletzt auch im Hinblick auf das im Zuge der Finanzkrise verlorene Vertrauen in die Kompetenz der Banken. Bei dieser persönlichen Finanz- und Vermögensplanung richtig zu beraten, die passenden Produkte anzubieten - und zwar mehr im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit als auf die eigenen Zielvorgaben -, dem Kunden Hintergrundinformationen zu geben und ihm die Bedeutung seiner Finanzentscheidungen zu verdeutlichen - das ist wird in Zukunft die große Herausforderung für den Finanzberater sein. Es gilt, das verlorene Vertrauen der Anleger wieder zurückzugewinnen - und damit die Chance, im Privatkundengeschäft wieder erfolgreich zu agieren. Privatpersonen und private Haushalte stehen im Mittelpunkt der Analysen und Auswertungen dieses Handbuches, das den Kundenberatern von Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen, den Anlage- und Vermögensberatern Rat, Ideen, Anregungen und Tipps für die Praxis bietet.
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